Omniwallet propose différentes manières d'ajouter et de gérer des contacts selon le contexte.
Créer un contact manuellement
Depuis le bouton Créer contact, vous pouvez ajouter des clients manuellement.
Quand utiliser cette option :
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Enregistrement assisté en magasin physique
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Ajout manuel de clients spéciaux
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Cas particuliers sans enregistrement automatique
Lors de la création d'un contact :
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L'email est obligatoire
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Sa carte digitale est générée automatiquement
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Le contact est prêt à accumuler des points
Importer des contacts via CSV
L'importation permet de charger plusieurs contacts en masse.
Cas courants :
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Migration depuis un autre système
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Importation d'une base de données existante
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Ajout initial du programme
Recommandations :
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Utiliser toujours l'email comme identifiant
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Éviter les doublons
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Vérifier le format du fichier avant d'importer
Exporter des contacts
L'exportation permet de télécharger la liste des contacts pour :
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Analyse externe
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Intégration avec CRM
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Actions commerciales
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Sauvegardes
Le fichier exporté respecte les filtres appliqués dans la vue.