Omniwallet bietet verschiedene Möglichkeiten, Kontakte je nach Kontext zu erstellen und zu verwalten.
Kontakt manuell erstellen
Über die Schaltfläche Kontakt erstellen kannst du Kunden manuell hinzufügen.
Wann du diese Option verwenden solltest:
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Unterstützte Registrierung im stationären Geschäft
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Manuelle Registrierung von Sonderkunden
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Einzelfälle ohne automatische Registrierung
Beim Erstellen eines Kontakts:
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Die E-Mail ist obligatorisch
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Es wird automatisch deine digitale Karte erstellt
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Der Kontakt ist bereit, Punkte zu sammeln
Kontakte über CSV importieren
Der Import ermöglicht das massenhafte Laden mehrerer Kontakte.
Häufige Fälle:
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Migration von einem anderen System
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Import einer bestehenden Datenbank
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Erstregistrierung des Programms
Empfehlungen:
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Immer die E-Mail als Identifikator verwenden
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Duplikate vermeiden
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Das Format der Datei vor dem Import überprüfen
Kontakte exportieren
Der Export ermöglicht das Herunterladen der Kontaktliste für:
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Externe Analyse
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Integration mit CRM
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Vertriebshandlungen
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Backups
Die exportierte Datei respektiert die in der Ansicht angewendeten Filter.