Las Campañas Automatizadas

1. ¿Qué son las campañas y para qué sirven?

Las campañas son la herramienta de fidelización automática de Omniwallet: permiten definir de forma visual "si el cliente cumple estas condiciones, entrégale esta recompensa", sin necesidad de programar nada. Cada campaña combina tres piezas: unas reglas (quién califica), unas recompensas y acciones (qué recibe) y una frecuencia de ejecución (cuándo se comprueba). Una vez publicada, el sistema evalúa a los clientes solo y aplica las recompensas automáticamente. Están pensadas para casos de fidelización y marketing recurrente: bonificar compras, premiar la fidelidad, reactivar clientes inactivos, dar la bienvenida a los nuevos, etc.

2. Resumen de todas las reglas disponibles

Las reglas se agrupan en seis categorías. Se puede combinar más de una regla en la misma campaña (todas deben cumplirse a la vez), y cada regla tiene un interruptor de "regla opuesta" para invertir su lógica cuando interese excluir en vez de incluir.

Compras — para condicionar la recompensa al comportamiento de compra:

• Importe de la compra: la compra actual debe alcanzar un importe mínimo. Útil para premiar tickets grandes.
• Producto específico comprado: la compra debe incluir un producto que cumpla ciertos filtros. Sirve para promocionar referencias concretas.
• Categoría comprada: igual que la anterior pero a nivel de categoría completa.
• Nueva compra: el cliente acaba de comprar o compró recientemente. Sirve como disparador general de "cada vez que compra".
• Cliente que regresa: el cliente vuelve a comprar tras un periodo de inactividad. Ideal para premiar la reactivación.
• Cada N compras: recompensa cíclicamente cada N compras (por ejemplo, la 5ª, la 10ª...). Es la lógica típica de "tarjeta de sellos".
• Racha de compras: el cliente compra en periodos consecutivos seguidos (por ejemplo, varias semanas seguidas). Premia la constancia.
• Gasto histórico: el gasto acumulado de toda la vida del cliente alcanza un umbral. Sirve para recompensas de hito ("gracias por gastar 1.000€ con nosotros").
• Compras históricas: igual que la anterior pero contando el número de compras, no el importe.

Puntos — para condicionar según el saldo o movimiento de puntos:

• Saldo de puntos: el cliente tiene un saldo igual o superior a un umbral en un momento dado.
• Puntos ganados históricos: total de puntos ganados, en general o en un periodo concreto.
• Puntos gastados históricos: total de puntos gastados, en general o en un periodo.

Canjes — para condicionar según el historial de canjes de recompensas:

• Canjes de regalos históricos: número total de regalos canjeados con puntos (productos + tarjetas regalo).
• Regalo concreto canjeado: el cliente ha canjeado un producto o tarjeta regalo específicos un número de veces determinado.
• Ha canjeado un regalo: el cliente acaba de canjear algo, o lo hizo en los últimos X días.
• Puntos canjeados: los puntos gastados en el canje que acaba de ocurrir son al menos X.

Clientes — para condicionar según el perfil o estado del cliente:

• Cliente nuevo: se acaba de registrar o lo hizo recientemente. Ideal para campañas de bienvenida.
• Nivel del cliente: pertenece a un nivel de fidelización concreto (bronce, plata, oro...).
• Segmento del cliente: pertenece a un segmento definido previamente en Audiencias.
• Inactividad del cliente: lleva un tiempo sin actividad. Sirve para campañas de reactivación o "te echamos de menos".
• Tarjeta wallet: el cliente ha instalado (o tiene instalada) su tarjeta digital.
• Campo personalizado: un campo personalizado del cliente tiene un valor específico, o simplemente está relleno.
• Referencia: el cliente ha referido a alguien, o ha sido referido. Para programas de "trae un amigo".
• Cumpleaños del cliente: hoy es su cumpleaños o está próximo. Para regalos de cumpleaños.

Control — reglas transversales que no dependen del cliente, sino del contexto:

• Carrito abandonado: el cliente añadió productos al carrito pero no completó la compra recientemente.
• Día de la semana: hoy coincide con uno de los días seleccionados (por ejemplo, promociones solo los viernes).
• Día(s) específico(s): hoy coincide con una fecha o rango concreto (Black Friday, Navidad...).
• Primeros clientes: limita la recompensa a los primeros N clientes que califiquen, útil para lanzamientos con cupo limitado.

Vendedores — para programas que incluyen vendedores o personal de tienda:

• Es vendedor: el cliente es en realidad uno de los vendedores asociados.
• Importe histórico de ventas / Número histórico de ventas: el vendedor ha acumulado un volumen o número de ventas mínimo.
• Importe de la venta: la venta que el vendedor acaba de registrar supera un importe.
• Producto específico vendido / Categoría vendida: la venta registrada por el vendedor incluye un producto o categoría concretos.

3. Resumen de todas las recompensas y acciones

Igual que las reglas, las acciones se agrupan en cuatro bloques y se pueden combinar varias en la misma campaña.

Recompensas — lo que el cliente recibe directamente:

• Añadir puntos: otorga una cantidad de puntos (fija o calculada) al cliente.
• Regalar un producto físico: entrega un producto físico que el cliente deberá reclamar.
• Regalar un producto digital: entrega un producto digital al instante.
• Regalar un cupón manual: entrega un código de cupón predefinido, enviado por email al instante.
• Regalar un cupón dinámico: genera un descuento de tienda nuevo en el momento, listo para aplicarse.
• Regalar una tarjeta regalo: entrega una tarjeta regalo de tu proveedor configurado.

Comunicaciones — cómo se entera el cliente de lo ocurrido (ver también el apartado de notificaciones más abajo):

• Enviar correo: dispara un email al cliente.
• Enviar push a la tarjeta: envía una notificación push directamente a la tarjeta wallet del cliente.
• Enviar webhook: hace una petición HTTP POST a una URL propia, útil para integrarlo con sistemas externos.

Perfil del cliente — acciones que no premian, sino que actualizan datos internos:

• Establecer campo personalizado: fija el valor de un campo personalizado del cliente.
• Añadir a segmento / Quitar de segmento: mueve al cliente dentro o fuera de un segmento estático, útil para encadenar después otras campañas o comunicaciones basadas en ese segmento.

CRM — integración con plataformas externas de marketing:

• Enviar evento de Klaviyo / Brevo / SalesManago / Connectif: envía un evento personalizado a la plataforma elegida para disparar allí sus propios flujos (por ejemplo, un email automatizado en Klaviyo).

Cada acción tiene una configuración avanzada opcional con dos ajustes: un retraso (esperar X horas antes de aplicarla; 0 = inmediato) y la posibilidad de anular la frecuencia por cliente definida a nivel general de la campaña, para que esa acción concreta tenga su propio límite.

4. Cómo funciona la frecuencia de ejecución

Hay dos conceptos distintos que conviene no confundir:

Frecuencia de comprobación (cuándo se evalúan las reglas): depende del tipo de reglas añadidas. Por ejemplo, si usas una regla de compras, la única opción lógica es "en cada compra"; si usas una regla de tarjeta wallet, será "al instalar la tarjeta". El sistema solo ofrece las frecuencias compatibles con las reglas que has seleccionado, para evitar configuraciones sin sentido.

Límite de ejecución por cliente (cuántas veces puede beneficiarse cada cliente): es un ajuste independiente y opcional. Puedes dejar que la campaña se dispare cada vez que se cumplan las reglas, limitarla a "solo la primera vez por cliente" (por ejemplo, un bono de bienvenida que solo se da una vez), o definir una frecuencia personalizada (por ejemplo, como máximo una vez al mes por cliente, aunque compre varias veces). Este límite general puede además ser sobrescrito acción por acción, en su configuración avanzada, si quieres que una recompensa concreta tenga una cadencia distinta a las demás dentro de la misma campaña.

5. Campañas en cascada (Grupos de niveles)

Los "Grupos de niveles" son una funcionalidad complementaria (accesible desde el botón junto a "Nueva campaña") pensada para cuando varias campañas podrían aplicar al mismo cliente a la vez y solo quieres que reciba la mejor. Se agrupan varias campañas que comparten la misma frecuencia de ejecución y se ordenan de mayor a menor nivel (arrastrando para reordenar). Cuando un cliente cumple las reglas de varios niveles del grupo, el sistema le entrega únicamente la recompensa del nivel más alto que cumple, y omite los niveles inferiores para él. Es el mecanismo típico para escalados tipo "si gasta más de 200€ dale el premio grande; si no llega pero gasta más de 50€, dale el premio pequeño", evitando que un mismo cliente acumule recompensas de varios escalones a la vez. Es necesario tener al menos dos campañas para formar un grupo de niveles.

6. Notificaciones: cómo se entera el cliente

Omniwallet no envía una notificación genérica automática cuando una campaña se ejecuta: si quieres que el cliente sepa activamente que ha recibido algo, debes añadir explícitamente una acción de comunicación (enviar correo, enviar push a la tarjeta wallet, o un webhook hacia otro sistema). Si no añades ninguna acción de comunicación, la recompensa se aplica de forma silenciosa y el cliente simplemente la verá reflejada donde corresponda (por ejemplo, su saldo de puntos actualizado, o el producto/cupón disponible para canjear). Adicionalmente, si activas "Mostrar como oferta a los clientes", la campaña aparecerá de forma visible como una oferta que el cliente puede consultar y seguir su progreso (con sus tareas pendientes), lo cual funciona como una forma pasiva de "notificación in-app" independiente del envío de push o email.

7. Detalles de la publicación

Este último bloque del editor recoge los datos administrativos y de control de la campaña: un nombre (obligatorio, para identificarla en el listado) y una descripción interna opcional. La programación de la campaña permite fijar una fecha de inicio y una fecha de fin; si se dejan vacías, la campaña se ejecuta sin límite de fechas ("siempre activa"). Por último, el estado se controla con el interruptor Borrador/Activa: en borrador la campaña queda guardada pero pausada, sin afectar a ningún cliente, mientras que activa se ejecuta de inmediato según su frecuencia. Antes de permitir guardar, el sistema valida que exista nombre, frecuencia de ejecución y al menos una acción configurada.

Una vez guardada, desde el listado de campañas puedes editarla, ver sus estadísticas (clientes alcanzados, ingresos generados, pedidos, valor medio de pedido, comparativa de alcanzados vs. no alcanzados, y distribución por nivel de fidelización), duplicarla para crear variantes, archivarla o eliminarla.

8. Diferencia entre Workflows y Campañas

Aunque ambas funcionalidades automatizan acciones sobre los clientes, están pensadas para propósitos y niveles de complejidad distintos:

Campañas son un asistente guiado y específico para fidelización: ofrecen un catálogo cerrado y predefinido de reglas y recompensas orientadas a marketing y programas de puntos (compras, niveles, canjes, cumpleaños...), pensado para que cualquier persona del equipo de marketing pueda montar una promoción sin conocimientos técnicos. Su lógica es siempre lineal: "si se cumplen estas reglas, ejecuta estas acciones", con soporte añadido para mostrarse como oferta visible al cliente y para escalonarse en niveles mediante los Grupos de niveles.

Workflows, en cambio, son un constructor visual de automatizaciones de propósito general, en forma de diagrama de nodos conectables: un disparador (trigger, como "Cliente Creado"), herramientas intermedias de lógica y transformación de datos (operaciones de texto, condiciones con ramas de verdadero/falso, etc.) y acciones finales. Permiten construir lógicas mucho más flexibles y ramificadas (condiciones anidadas, múltiples caminos según el resultado de cada paso, transformación de datos entre pasos) que no encajan en el formato rígido de regla+recompensa de las campañas. Son la herramienta adecuada cuando necesitas una automatización a medida, con varias ramificaciones o pasos de lógica intermedia, mientras que Campañas es la opción más rápida y accesible cuando el objetivo encaja en el patrón estándar de "recompensar según reglas".

En resumen: si la necesidad es una promoción o recompensa de fidelización estándar, Campañas es más simple y rápido de configurar; si la necesidad es una automatización compleja, con lógica condicional avanzada o pasos que no ofrece el catálogo de Campañas, Workflows da mucha más libertad a costa de requerir más conocimiento técnico para construirla.